Vincent parle des 5 ans sans les Mikaelson aux sorciers de la Nola dans l'église, et leur demande de rester vigilants. Alistair descends d'une voiture, après avoir vidé de son sang une jeune femme. Klaus observe les alentours depuis le cercle ou il est détenu.
Siberian Nights - THE KILLS
Josh et Marcel parlent au bar; Marcel rejoint Vincent, il lui demande de surveiller les sorciers de la Nola.
The Heart of Me - MIIKE SNOW
Maxine invite Vincent à dîner pour le soir même; Les "Euro" vampires font la fête dans un appartement de luxe; Alistair donne à Marcel une épée très ancienne en cadeau; Marcel lui offre une bouteille de scotch.
Blue Sky (feat. Laleh) - CAZZETTE
Hayley regarde Keelin à distance dans un bar, puis l'approche, elle lui demande de sortir afin de parler avec elle; des hommes d'Alistair les attendent au dehors.
Keep It Low - THE HUNDRED IN THE HANDS
Alistair reçoit un message de ses hommes disant qu'ils ont repéré Hayley, il leur donne l'ordre d'aller après elle.
Headlock - BAD BOY BILL
Marcel boit au bar.
Bare - WILDES
Vincent dit à Klaus que Cami croyait en lui, et qu'il ne comprends pas pourquoi; Freya dit à Keelin que le deal qu'elle a passé avec Hayley n'est plus valable avec elle; Hayley et Elijah se retrovent, et parlent d'aller libérer Klaus.