Un homme fait le traçage du terrain de l'école Salvatore. Des élèves du lycée local taguent les fourgons de l'école Salvatore, Hope les observe en faisant une référence à Shakespeare. Cette dernière se retrouve dans le bureau d'Emma, la psychologue de l'école, elles parlent de l’honnêteté des garçons, des incidents de la veille et de Landon Kirby. Elle sort de son bureau, déterminée à retrouver Landon et marche dans les couloirs en direction de sa chambre d'où elle sort de sous son lit, un livre de Shakespeare contenant des sorts de magie et en arrache une page.
Lizzie et Josie descendent les escaliers de l'école et se retrouvent dans le couloir tout en parlant du match du jour qui se prépare. Elles parlent ensuite du fait que Josie ait pratiqué de la magie noire la veille puis de nourriture lorsque Penelope, l'ex de Josie intervient dans la conversation. Elle critique le poids de Lizzie et parle à Josie de ce qu'elle lui a fait la veille. Elle part puis MG arrive, dit bonjour et parle du match mais il se fait remballer par une Lizzie de mauvaise humeur. Lizzie demande alors à sa sœur si Penelope s'est bien moqué de son poids puis leur père arrive et leur annonce qu'il doit partir à la recherche de Landon à leur plus grande déception. Josie propose alors d'annuler, après tout ils n'ont pas le droit d'utiliser leurs pouvoirs dont perdent souvent mais Alaric refuse ; ils doivent garder intacte l'image qu'ils donnent toute l'année pour éviter les questionnements. Ils parlent puis Alaric leur dit au revoir et part.
Hope arrive devant la voiture de l’école et rencontre Rafael, le nouvel élève arrivé la veille, qui répare la voiture. Ils parlent du problème de la voiture puis de Landon ; Rafael veut aider à le retrouver mais Hope est contre. Elle lui montre, grâce à ses pouvoirs magiques, des images des personnes décédées dans le bus, mais Rafael reste impassible. Alaric arrive et accepte que Rafael vienne, à la grande surprise d'Hope, car il pourra être utile vu qu'il connaît bien Landon.
Lizzie pense que leur père aime plus Hope qu'elles, Josie lui dit qu'elle est trop mélodramatique, Lizzie réplique en disant qu'en fait, c'est l'occasion parfaite pour lui montrer qu'elles sont responsables sans lui et qu'elles perdront comme prévu le match, Josie approuve. Alors que Lizzie voulait recruter Rafael pour le match, Penelope lui apprend qu'il est parti avec Hope et leur père.
Hope, Rafael et Alaric se garent au bord de la route et entrent dans une forêt. Alors qu'Hope et Rafael se chamaillent pour Landon, un bruit se fait entendre au loin ; ils ne sont pas seuls. Ils décident de courir vers celui-ci et découvrent une femme apeurée. Alaric lui pose des questions mais elle ne répond pas. Il veut l'amener au poste de police pour la soigner, il demande à Hope et Rafael de s'occuper de Landon tout en faisant attention. Rafael part donc avec Hope pendant qu'Alaric prend soin de la femme.
Retour à l'école, les deux équipes sont sur le terrain, Dorian arrive et rappelle à ses élèves l'objectif de ce match. Ils se font chambrer par un joueur de l'équipe adverse qui dit qu'ils perdront comme chaque année. L'arbitre lance une pièce en l'air pour décider qui commence, elle tombe sur pile, l'équipe adverse a donc la balle. Les joueurs se serrent la main avant de commencer, sauf qu'un des adversaires bouscule Kaleb volontairement. Ce dernier ne veut plus perdre le match malgré les paroles de Josie de laisser tomber.
Lizzie souhaite bonne chance à Dana mais elle refuse de lui serrer la main, elle la provoque en lui disant que malgré son travail, son père prend toujours le temps d'être là.
Rafael et Hope sont dans la forêt, il lui demande ce qui s'est passé dans le bus mais elle ne sait pas vraiment. Rafael lui dit que quoique qu'à fait Landon il y a une explication car c'est une bonne personne. Rafael lui promet alors de lui ramener le couteau et d'avoir des réponses. Elle lui dit alors où se trouve Landon et lui laisse 3 minutes avant qu'elle intervienne.
Rafael rentre dans le cellier et commence à parler avec Landon à propos des dernières nouvelles le concernant. Landon déclare que ce n'est pas lui qui a tué les personnes dans le bus, Hope intervient et lui demande qui c'était alors. Elle utilise un sort contre lui qui le maintient plaqué au mur, elle lui demande où est le couteau mais Landon répond qu'il l'a perdu. Hope maintient la pression mais Landon est formel : il n'a pas le couteau et il n'a tué personne. Il dit alors à Hope qu'il a vu une fille pas loin du bus.
Alors qu'Alaric va passer un appel, la femme lui prend le téléphone. Il lui demande si elle veut passer un appel ou autres mais elle ne répond pas. Elle lui arrache sa montre et commence à s'enfuir. Alaric essaye de la retenir, elle se retourne alors et lui crache du feu dessus ; il esquive.
L'ambiance est bien présente autour du terrain de l'école ! Lizzie rappelle une dernière fois à Kaleb l’objectif puis le match commence. Les élèves de l'école Salvatore essayent d'appliquer le plan prévu malgré les moqueries de leurs adversaires. C'est la mi-temps, Dana provoque Lizzie mais Josie essaye de la calmer ; MG va parler avec Penelope. Ils parlent de leur baiser de la veille, Penelope lui dit qu'elle a fait exprès et lui propose de l'aider à se rapprocher de Lizzie. Le match va reprendre, Dorian remotive son équipe. Il reçoit un appel d'Alaric.
Ils cherchent ce que la femme pourrait être comme créature, Alaric pense à une pyromancienne mais Dorian lui dit qu'il en reste très peu et que ces créatures ne se trouvent pas vraiment dans cette région. Ce dernier part faire des recherches dans la bibliothèque pendant qu'Alaric tente de la retrouver.
À l'école, le match a repris, les Stallions perdent 28 à 0 comme convenu. L'équipe se regroupe ; Kaleb n'est pas content de perdre mais Lizzie et Josie lui disent que c'est pour la bonne cause. Le match reprend, Lizzie fait une passe à MG qui marque le point. Lizzie va le voir pour lui rappeler que ce n'était pas ce qui était convenu.
Contrairement à Rafael, Hope ne croit toujours pas Landon alors que ce dernier maintient la même version : c'est une femme crachant du feu qui a tué les personnes dans le bus. Le ton monte entre les deux jeunes, mais Rafael s'interpose, il dit qu'il connaît Landon et que ce qu'il dit est donc vrai. Alaric arrive essoufflé et confirme les dires du jeune homme : il y a bien une cracheuse de feu dans les bois. Il leur explique que c'est sûrement une pyromancinne ; une sorcière cracheuse de feu. Hope lui dit qu'elle veut le couteau, sauf que Landon l'a perdu en chemin. Alaric déclare donc qu'il faut le retrouver avant elle. Ils sortent du cellier et tombent directement sur la femme, cette dernière tend sa main vers Landon. Vu qu'il ne lui donne pas le couteau, elle crache du feu sur eux, ils repartent donc se cacher dans le cellier.
Une fois dans le cellier, Hope redemande où est le couteau, en réalité Landon l'avait depuis le début mais pris de panique, n'a pas voulu le donner avant. Alaric a besoin d'un téléphone et tombe sur les biens des personnes dans le bus, Landon jure que ce n'est pas lui qui a tout amené.
Le match continu à l'école et Lizzie et Dana se chamaillent encore une fois. Dana continue de la provoquer notamment en critiquant Josie. Lizzie décide donc de changer de plan ; les défoncer. Toute l'équipe est d'accord avec la nouvelle technique sauf Josie qui rappelle que ce n'était pas ce qui était convenu, elle finit quand même par accepter en posant sa main sur celles des autres, liant leurs pouvoirs. MG hypnotise son adversaire pour qu'il tombe et sur une passe de Lizzie marque le point. Usant leurs pouvoirs, les Stallions remontent au tableau des scores.
Alaric arrive à joindre Dorian, en apprenant que la cracheuse de feu avait amené des biens avec elle, Dorian réalise que ce n'est pas une pyromancienne mais un dragon. Sauf qu'Alaric n'y croit pas vraiment, surtout qu'elle a une forme humaine mais il veut tout de même bien y penser, Dorian lui dit alors comment tuer un dragon, selon les livres qu'il a lus. Hope sort donc du cellier et utilise sa magie pour la combattre. En collaboration avec Rafael, ils arrivent à lui planter le couteau.
Le match est bientôt fini et l'équipe est bien déterminée à gagner sauf Josie qui est toujours contre cette idée. Elle leur rappelle l'objectif de base : perdre. Elle souligne aussi le fait que son père a construit cette école pour les personnes comme eux et que s'ils dévoilent leurs pouvoirs au grand jour, ils perdront bien plus que le match. MG se rétracte alors et est d'accord avec Josie. Mais Penelope propose une 3ème option : gagner le match normalement sans utiliser de pouvoirs. Lizzie trouve que c'est en réalité une bonne idée, surtout que cette année ils ont Kaleb, qui est nouveau, dans l'équipe. Toute l'équipe et contente sauf Josie qui n'a toujours pas l'air d'accord avec ça. Le match reprend alors.
Rafael retire le couteau du dragon et le rend à Hope en rappelant qu'il a tenu sa promesse faite plus tôt. Alaric propose d'enterrer la femme dans un endroit convenable, Rafael part chercher une pelle. Mais Alaric reçoit un appel de Dorian, ce dernier lui dit qu'il a trouvé le point faible pour tuer le dragon ; Alaric lui apprend qu'ils ont déjà réussi à le tuer. Alors qu'ils parlent, le dragon revient à la vie. Hope envoie Rafael et Landon se mettre à l'abri dans la voiture en attendant que le dragon revienne chercher le couteau qu'il veut.
À l'école, seuls quelques points séparent les Stallions de leur adversaire. Lizzie élabore un dernier plan : toute l'équipe monte sauf Josie qui sera, d'après elle, inutile ce coup-ci. Les joueurs se mettent en place, l'ambiance est bien présente, Josie donne la balle à Lizzie puis monte malgré le plan. Lizzie arrive à faire la passe à Kaleb mais juste au moment où va l'attraper, Josie fait un sort et la balle lui glisse des mains, entraînant la défaire de l'équipe encore une fois à la déception des autres membres.
Dans les bois, Landon et Rafael essaient de fuir le dragon. Attiré par le couteau, il revient vers Hope qui conseille à Alaric d'aller se mettre à l'abri, jouant la carte du papa. Cette dernière utilise la magie noire, pourtant interdite, pour affaiblir le dragon. Après un petit choc, elle se relève et pose des questions au dragon, mais il ne répond pas, elle pointe alors le couteau vers lui mais hésite, alors Alaric arrive et le tue à sa place.
Dorian revient voir comment s'est passé le match ayant manqué une grande partie. Mais alors que les joueurs se serrent la main, Dana parle méchamment à Josie donc Lizzie l'a frappe et ça part en bagarre.
Alaric découvre qu'Hope a utilisé de la magie noire et s'énerve car il est interdit d'en pratiquer. Il comprend alors qu'elle voulait l'utiliser contre Landon et lui dit que toute cette noirceur vient de son père, ce n'est pas vraiment elle.
En sortant des douches, MG croise Penelope qui lui dit qu'il est temps de mettre en place le plan pour que Lizzie se rapproche de MG mais il n'est plus trop d'accord après que les conseils qu'elle lui a donnés n'est pas fonctionné.
Josie avoue à Lizzie qu'elle a utilisé la magie pour faire perdre l'équipe et qu'elle a pratiquée de la magie noire avec Hope. Elle se sent trahie mais pardonne à sa sœur jumelle à condition de ne plus gardé de secrets.
Hope arrive à lui voiture où Alaric l'attendait et découvre que Landon et Rafael sont partis. Elle découvre que Landon lui a laissé une lettre. Pendant ce temps, Landon et Rafael font du stop.
Hope et Alaric rentrent alors à l'école. Ce dernier rentre dans la chambre de ses filles et leur fait un câlin.
Hope finit de lire la lettre dans sa chambre. Puis elle regarde des photos de sa famille.
Alaric va vérifier les portes de l'école car il a remarqué qu'elles n'étaient pas fermées. Il explique qu'il a construit cette école pour protéger ces enfants et ses filles mais comment est-il supposé faire ça contre des choses qui ne sont pas censés exister ?
FIN
